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恒丰银行:非公开定向债务工具单笔发行量再创新高!

2019-04-15 09:12:50   中公金融人网   来源: 内蒙古银行招聘网
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2月27日,由恒丰银行独立承销的云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)2019年度第一期非公开定向债务融资工具(本期债券简称“19云投PPN001”)27亿元成功发行,这是恒丰银行迄今为止单笔发行规模最大的非公开定向债务融资工具,也是恒丰银行历史上单笔发行规模最大的中长期债务融资工具。

由于云投集团2019年3月份已安排其他公募债券的发行,且同期还有境外债的发行计划,均对本期债券构成发行压力。经周密研究,恒丰银行确定本期债券期限为2+1年,采用动态发行模式,发行金额10—27亿元。在总、分行的通力合作、共同努力下,最终发行金额达到上限27亿元,且全场认购倍数为1.5倍,票面利率最终为5.49%,为2018年以来云南省省属企业发行非公开定向债务融资工具最低利率,大幅低于预期,得到了发行人的高度认可,彰显了恒丰银行“做企业财资管理顾问”的服务能力。

在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具,具有灵活性高、期限长、信息披露简便等特点,能够有效解决企业融资需求难题,优化改善企业融资结构,降低企业融资成本。云投集团作为云南省目前资产规模最大的综合类投资控股企业,为恒丰银行总行级战略客户及债券承销重点客户,业务范围涉及能源、铁路、金融、信息、旅游文化、农林、医疗大健康等多个领域,在云南省重点项目建设中累计完成投资超过1100亿元,带动社会投资超3000亿元,为助推云南省产业转型发展和经济稳增长发挥了重要的骨干作用,获得国内“AAA”和国际“BBB+”信用评级,是目前获得最高国际评级的云南企业。为服务好地方经济发展,恒丰银行根据企业不同金融需求、风险承受能力、生产经营状况等特点,不断创新和完善金融产品和服务,为企业提供量身定制的金融服务解决方案。“19云投PPN001”债券的成功发行,充分展示了恒丰银行“城市运营综合金融服务商”的品牌形象。

近一年多来,恒丰银行全面提升投资银行产品推动服务能力,将自身资源、客户资源、资本市场资源及外部合作机构资源 “四位一体”有机结合,重点推动债券承销业务、代理承销业务、并购业务及其他综合类金融服务的发展,鼓励引导支持各家分行深耕本地,运用投行类产品提高综合金融服务能力,不断提高发展质量和效益,为有效支持地方经济发展贡献了恒丰力量。

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